Depuis Dubrovnik, le Monténégro est proche et offre les eaux sinueuses des bouches de Kotor. Herceg Novi, Perast, puis Kotor oeuvrent alors avec charme le long des rives, joueuses de soleil et d'ombre. A la nuit tombée, la forteresse de Kotor éveille un arc-en-ciel lumineux au-dessus de la ville.